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第一阶段：需求分析与规划
- 明确核心业务目标
核心问题: 我们需要深入分析“红旗酒”系列产品的老客户（已购买前几代产品的用户）在新一代产品（第四代）中的转化情况。这不仅仅是看一个总体的复购率，而是要分代际、分渠道地进行精细化洞察。
业务价值与运营作用:
评估客户忠诚度与产品粘性: 转化率的高低直接反映了老客户对“红旗酒”品牌的认可度和忠诚度。高转化率意味着产品成功地建立了用户心智，运营策略上可以考虑推出更多针对高价值老客户的回馈活动。
衡量新品发布效果: 通过对比不同代际客户的转化率，可以判断新品的吸引力是增强了还是减弱了，为未来产品迭代和市场定位提供关键依据。
精准营销的数据支持: 识别出已转化和未转化的客户群体，是实现精准营销的基础。运营团队可以针对“已转化”的高价值客户进行追加销售或增值服务推荐；同时，针对“未转化”的老客户，可以进行定向的激活、召回活动，如发送专属优惠券、进行电话回访等，从而提升整体销售额。
- 定义关键问题与分析指标
关键业务问题:
“购买过第一代的老客户，有多少比例购买了第四代？” (同样的问题适用于第二代和第三代客户)
“哪个分公司的客户转化工作做得最好？是否存在可以被复制的最佳实践？”
“具体是哪些客户转化了？他们由哪些销售人员跟进？他们的历史购买行为是怎样的？”
“那些没有转化的老客户，他们是谁？把名单找出来以便跟进。”
核心指标 (KPIs) 的设计与运营作用:
各代际客户转化率 (
1代/2代/3代客户转化率):- 作用: 这是回答第一个关键问题的核心指标。通过对比这几个转化率，管理者可以判断出哪一代产品的客户基础最为稳固。例如，如果1代客户转化率依然很高，说明产品的长期价值深入人心。
已转化/未转化客户数:
- 作用: 每个分公司的转化率点击之后联动显示，这两种类型的客户数，可以看到规模。
整体历史客户转化率 (
历代(1 2 3)客户转化率):- 作用: 提供一个宏观的视角，了解整个“红旗酒”老客户群体的基本盘。
- 识别用户与受众
主要用户: 销售管理层、市场部分析师。
使用场景与价值:
- 销售管理层: 他们需要快速概览整体和各分公司的转化表现，用于复盘会议和绩效评估。仪表板顶部的KPI区和按分公司排序的主视图正是为此设计的，让他们能在30秒内掌握核心情况。
- 设计原型与线框图
原型设计: 在动手开发前，绘制仪表板的布局草图。
规划交互逻辑: 明确定义“点击
转化率视图中的某个指标，下方的已转化和未转化明细列表需要相应更新”。
第二阶段：数据准备与建模
此看板的分析核心是客户的代际转化，因此数据准备的重点是准确识别和标记每个客户的身份。涉及到的主要原始数据字段包括：
客户ID: 客户的唯一标识符。订单ID: 订单的唯一标识符。订单营业额: 每笔订单的金额。goods_name(商品名称): 用于判断订单属于哪一代“红旗酒”产品。filialename(分公司名称): 用于按区域渠道进行下钻分析。acc_number/username: 员工的ID和姓名，用于关联销售业绩。
基于这些原始字段，我们通过创建一系列计算字段来构建分析模型，为后续的可视化和交互奠定基础。
第三阶段：可视化设计与实现
- 构建独立工作表
KPI工作表 (
转化率KPI 1,1.2,2):- 业务作用: 为管理层提供最直接的“结果摘要”。通过醒目的大数字，用户无需阅读图表细节，就能在第一时间了解总体转化情况，快速把握业务脉搏。
主视图 (
转化率):- 业务作用: 这是分析的核心区域，用于对比和发现问题。通过按分公司对转化率进行排序，管理者可以迅速定位表现突出和落后的团队，进而展开针对性的管理或赋能。
明细视图 (
已转化明细,未转化明细):- 业务作用: 这是运营落地的抓手。当管理者在主视图中发现问题后（例如，某个分公司转化率低），可以立即下钻到这个明细视图，查看具体的未转化客户名单，并直接将名单导出，分配给销售团队进行跟进。它将“分析”与“行动”无缝连接起来。
- 选择合适的图表类型
文本标记 (大数字) 用于KPI视图: 最直接，最具视觉冲击力，符合快速浏览的需求。
条形图 用于
转化率视图: 条形图非常适合进行排名和对比，可以清晰地展示不同分公司在各项转化率指标上的表现差异。文本表 用于明细视图: 文本表最适合展示详细信息，并且便于用户直接复制或导出数据，满足运营团队获取具体名单的需求。
第四阶段：tableau计算与交互实现
- 仪表板布局与交互设计
布局: 采用“上-中-下”和“左-右”的经典驾驶舱布局，引导用户从宏观到微观进行结构化探索。
交互: 核心交互通过参数动作和筛选器动作实现。
参数动作: 用户点击
转化率视图中的不同指标（如“1代客户转化率”），会动态更新[参数 2] 转化率选择的值。这个参数作为一个“开关”，控制着已转化明细和未转化明细两个工作表的数据筛选逻辑，决定了下方列表展示的是哪个客户群体。筛选器动作: 用户点击
转化率视图中的某个分公司，会将该分公司作为筛选条件，传递给下方的明细列表，从而实现按区域的下钻分析。
- 核心计算字段代码与解析
以下是实现看板功能所有核心计算字段的Tableau代码及其业务逻辑解释。
客户代际判断 (基础标签)
这些字段是所有分析的基础，用于为每个客户打上“代际”标签。
红旗酒-活动代数 (主产品)作用: 根据商品名称，将每一笔订单精准归类到对应的产品代际。
代码:
plain text// 字段名: [活动代数 (主产品)] IF [红旗酒-活动代数 (主产品)] = '一代 (2022)' THEN '红旗酒2022' ELSEIF [红旗酒-活动代数 (主产品)] = '二代 (2023)' THEN '红旗酒2023' ELSEIF [红旗酒-活动代数 (主产品)] = '三代 (2024)' THEN '红旗酒2024' ELSEIF [红旗酒-活动代数 (主产品)] = '四代 (2025)' THEN '红旗酒2025' ELSE '非主产品' END是否1代客户(后续2、3、4代逻辑类似)作用: 使用LOD表达式，从客户的整个生命周期视角判断其身份。无论客户下多少单，只要买过一次1代产品，即被标记为
True。代码:
plain text{FIXED [客户id],[分公司] : MAX( IF [红旗酒-活动代数 (主产品)] = '一代 (2022)' THEN True ELSE False END )}
转化/未转化客户数 (核心KPI)
这些字段用于计算仪表板顶部的KPI指标和明细列表的人数。
1代转化客户数(后续2、3代及历代逻辑类似)作用: 统计同时满足“是1代客户”和“是4代客户”两个条件的客户总数（去重）。
代码:
plain textCOUNTD(IF [是否1代客户] AND [是否4代客户] THEN [客户ID] END)1代未转化客户数(后续2、3代及历代逻辑类似)作用: 统计满足“是1代客户”但“不是4代客户”条件的客户总数（去重）。
代码:
plain textCOUNTD(IF [是否1代客户] AND NOT [是否4代客户] THEN [客户ID] END)
转化率计算 (核心KPI)
这些字段用于计算转化率视图中的核心对比指标。
1代客户转化率(后续2、3代及历代逻辑类似)作用: 计算1代转化客户数占所有1代客户总数的比例。
代码:
plain textCOUNTD(IF [是否1代客户] AND [是否4代客户] THEN [客户ID] END) / COUNTD(IF [是否1代客户] THEN [客户ID] END)
交互控制字段 (参数动作相关)
这些字段是实现动态交互的关键。
客户转化代数判断.参数作用: 这是一个布尔型（True/False）计算，它会根据参数
[参数 2]的当前值，来判断当前行的数据是否属于“已转化”的群体。已转化明细工作表使用此字段作为筛选器，值为True时才显示。代码:
plain textCASE [参数 2] WHEN "1代客户转化率" THEN [是否1代客户] AND [是否4代客户] WHEN "2代客户转化率" THEN [是否2代客户] AND [是否4代客户] WHEN "3代客户转化率" THEN [是否3代客户] AND [是否4代客户] WHEN "1 2 3代客户转化率" THEN ([是否1代客户] OR [是否2代客户] OR [是否3代客户]) AND [是否4代客户] ELSE FALSE END客户未转化代数判断.参数作用: 逻辑同上，但用于判断“未转化”的群体。
未转化明细工作表使用此字段作为筛选器。代码:
plain textCASE [参数 2] WHEN "1代客户转化率" THEN [是否1代客户] AND NOT [是否4代客户] WHEN "2代客户转化率" THEN [是否2代客户] AND NOT [是否4代客户] WHEN "3代客户转化率" THEN [是否3代客户] AND NOT [是否4代客户] WHEN "1 2 3代客户转化率" THEN ([是否1代客户] OR [是否2代客户] OR [是否3代客户]) AND NOT [是否4代客户] ELSE FALSE END